日本企業の新しい舞台へ
【米国上場実績1位】スピリットアドバイザーズ
スピリットアドバイザーズは、米国ナスダック上場に特化した日系企業向けアドバイザリーとして、確かな実績とネットワークを誇ります。
監査法人・法律事務所・証券会社など主要パートナーと連携し、上場準備からIPOスポンサーシップ、資金調達・ストラクチャリング、上場後のIR戦略まで、一貫したサポートを提供します。
海外投資家との架け橋となり、日本企業の価値を世界に広げます。
良くあるご質問
主なメリットにはどのようなことがありますか？
米国の株式市場に上場することで、多くのメリットがあります。知名度の向上:米国市場での上場により、企業の知名度が国際的に向上します。広範囲な投資家ベースとの繋がり:米国市場は世界中の投資家にアクセスする機会を提供し、資金調達の可能性が広がります。流動性の向上:米国の株式市場は高い流動性を提供し、取引量が多くなるため、株価の安定性や成長が期待できます。評価の向上:多くの場合、米国市場での上場は企業の評価を高め、企業価値を向上させることができます。柔軟性と準備期間の短縮:他の市場と比べて、米国でのIPOは柔軟性が高く、準備期間が短くてすむ傾向にあります。
米国IPOと日本IPOの主な違いは何ですか？
米国IPOと日本IPOにはいくつかの重要な違いがあります。ガバナンスとコンプライアンス要件:米国IPOは一般的に、日本IPOに比べてガバナンスおよびコンプライアンスの要件が緩和されています。これにより、準備プロセスが迅速に進められ、企業ガバナンスに対する厳しい審査が減少します。この結果、企業は成長の可能性と市場機会により多くの焦点を当てることができます。準備期間の長さ:日本IPOは通常、米国IPOに比べて準備期間が長くなります。日本の市場は、過去の収益や収入に重点を置く傾向があり、歴史的なデータに基づく詳細な審査を要求します。一方、米国市場は、将来の成長可能性をより重視するため、準備期間が短縮されることが多いです。流動性と投資家基盤:米国市場は高い流動性と広範な投資家基盤を提供します。これにより、上場企業は多くの投資家から資金を調達しやすくなります。日本市場は国内の投資家に主に依存しており、国際的な投資家基盤へのアクセスが制限される場合があります。規制環境:米国市場は規制環境が比較的柔軟であり、迅速な資金調達を可能にします。日本市場は、厳格な規制と詳細な監査を必要とするため、上場プロセスが複雑になることがあります。市場の認識と価値評価:米国市場は、企業の成長ストーリーや将来の潜在力に基づく価値評価を行う傾向があります。日本市場は、過去の業績に基づく価値評価を行うことが多く、成長企業にとっては不利な場合があります。これらの違いを理解することで、企業は自社の状況や目標に最適な上場市場を選択することができます。
米国IPOにかかる費用はどのくらいですか？
米国IPOにかかる費用は、IPOの規模や複雑さによって大きく異なります。一般的に、当社のクライアントは総IPO固定費用として1百万ドルから3百万ドルの範囲で支払います。典型的な費用には、次のものが含まれます。引受手数料:引受人に支払われる手数料で、通常IPO金額の一定割合です。法務および会計費用:IPOプロセス中に必要な法務および会計サービスの費用です。マーケティング費用:IPOの宣伝やロードショーに関連する費用です。取引所上場費用:上場する取引所に支払う費用です。また、IPO後も継続的なコンプライアンスコスト（例：定期的な報告義務、法務および会計サービスの継続費用）を予算に含める必要があります。このように、米国IPOにかかる費用は様々な要因によって異なるため、詳細な予算計画が重要です。
米国IPOの完了には通常どのくらいの期間がかかりますか？
米国IPOの完了には、通常6〜9ヶ月かかります。この期間には、準備、書類作成、登録、ロードショー、価格設定、IPOの最終化が含まれます。具体的には以下のステップが含まれます：準備と計画:初期の戦略策定、内部準備、外部パートナーの選定。書類作成と登録:SEC（証券取引委員会）への登録書類の作成と提出。レビューとコメント対応:SECからのコメントに対応し、必要な修正を行う。ロードショー:投資家へのプレゼンテーションを行い、興味を引きつける。価格設定:市場の反応に基づいて最終的な株価を設定。IPOの最終化:株式の発行と取引の開始。SpiritAdvisorsLLCは、このプロセス全体を通じて専門的なサポートを提供し、クライアントがスムーズかつ効率的にIPOを完了できるように支援します。当社の経験豊富なチームは、各ステップでの適切な対応を確実にし、クライアントの成功を最優先に考えています。このように、SpiritAdvisorsLLCのサポートを受けることで、複雑なIPOプロセスをスムーズに進行させることができます。
スピリットアドバイザーズは、IPOプロセス全体でどのようなサポートを提供しますか？
スピリット・アドバイザーズLLCは、IPOプロセス全体を通じて包括的なサポートを提供します。具体的には以下のような支援を行います：財務アドバイザリー:IPO準備に必要な財務計画の策定、企業価値の評価、資金調達戦略の立案をサポートします。法務およびコンプライアンス指導:SEC（証券取引委員会）への書類提出や法的要求事項の遵守を支援し、法務リスクを最小限に抑えます。投資家関係とロードショー支援:投資家プレゼンテーションの企画・実施を通じて、投資家の関心を引きつけます。また、スピリット・アドバイザーズの強みは、資本を投入できる投資家との関係構築にあります。多くのマイクロキャップIR企業が行う標準的な業務とは異なり、当社は価値のある投資家ネットワークを活用し、実際の資金調達に繋げます。IPO後のサポート:上場後の継続的なコンプライアンス遵守や投資家コミュニケーションをサポートし、企業の成長を支援します。当社の目標は、スムーズで成功したIPOを実現することです。米国資本市場の複雑さを乗り越えるためのガイダンスを提供し、日系企業が持つ潜在力を最大限に引き出します。スピリット・アドバイザーズLLCは、経験豊富なチームと専門知識を持ち、クライアントのニーズに合わせたカスタマイズされたサポートを提供します。
料金体系について
私たちは、成果を最重要視しています。スピリット・アドバイザーズLLCおよびクライアントのIPOのために選定するベンダーの料金体系は、すべてマイルストーンに基づいて構築されています。私たちは、明確なマイルストーンが達成された場合にのみ報酬を受け取ります。この成果報酬型の料金体系により、クライアントの成功にコミットし、最適な結果を保証します。クライアントが求める成果を達成するために、私たちは全力でサポートします。
スピリットアドバイザーズは、日本のクライアントの言語力の必要性と米国の関係者とのやりとりをどのようにサポートしますか？
SpiritAdvisorsLLCでは、日本のクライアントと米国の関係者との間のギャップをシームレスに埋めることにコミットしています。当社のチームは、日本語と英語の両方に堪能な高度なスキルを持つプロフェッショナルで構成されており、IPOプロセスのすべての段階で包括的なサポートを提供します。これにより、コミュニケーションが常に明確かつ効果的に行われることを保証します。当社は、社内のバイリンガル専門知識に加えて、先進的な技術を活用し、プロの翻訳チームと協力して、国境を越えたバイリンガル業務を円滑に行っています。このテクノロジーを活用したアプローチにより、書類作成、会議、およびIPOプロセスのすべての側面を正確かつ効率的に処理することができます。これらのバイリンガル機能を統合することで、日本のクライアントが最高水準のサポートを受け、米国資本市場の複雑さを自信を持って乗り越えることができるようにします。当社の目標は、プロセスをできるだけスムーズかつシームレスにし、関係者全員の間で明確なコミュニケーションと理解を確保することです。
グローバル投資家は私達の会社に関心を持っていますか？
クライアントからよくある懸念は、「小さな日系企業にグローバル投資家は関心を持つだろうか？」ということです。実際のところ、現在の市場では米国の機関投資家のマイクロキャップに対する需要は限られています。しかし、世界には多くの資本源があり、家族基金や高額所得者、その他の戦略的投資家などが、適切な日本のIPOストーリーをサポートすることに強い関心を持っています。私たちは、これらの投資家とクライアントを結びつけるための戦略を持ち、投資家が貴社の成長と成功を支援する準備が整っていることを確認します。正しいストーリーとアプローチを持つことで、グローバルな関心を引きつけることは可能です。